Город буквально парализован бандой во главе с призрачным Клещом. Преступники действуют нагло, зная, что темнота на их стороне. Журавлёву вместе с неоднозначным наставником предстоит не просто провести операцию, а вступить в изматывающую игру, где старые солдатские принципы сталкиваются с уличной жестокостью. Игра Константина Хабенского и Андрея Бурковского – это не просто диалоги, а целое поле невысказанного напряжения между двумя сильными характерами, которые вынуждены доверять друг другу в этом рассветном часу, самом тёмном перед светом.